Как получить отчёт по сделкам с помощью Коворка

Что понадобится и какой тариф

Подключите Коворк/Код и убедитесь, что учетная запись имеет нужный доступ к CRM. Сначала определите, что измеряете: созданные, активные или закрытые сделки. Это разные выборки.

Пошаговая настройка

1. Создайте новый сеанс в режиме Коворк. Укажите конкретную воронку и критерий периода: дата создания или дата закрытия.
2. Используйте собственный запрос: «Покажи активные сделки в воронке [название]. Период создания — [даты]. Выведи таблицу: название, стадия, сумма, валюта, ответственный, следующий шаг и ссылка. Данные не изменяй».
3. Попросите отдельно выделить сделки без следующего действия и с просроченными задачами. Для управленческой сводки добавьте вопросы, на которые должен ответить отчет.
4. Уточните, какие карточки вошли в выборку и какие данные недоступны. Не объединяйте суммы разных валют без указанного правила пересчета.
5. Сверьте результат с фильтром CRM. После проверки сохраните удачный запрос для следующего разбора продаж.

Как проверить результат

Откройте несколько ссылок и проверьте стадию, сумму и ответственного. Сравните количество сделок с той же выборкой в CRM. Расхождение разберите до отправки отчета команде.

Частые ошибки

В запросе «продажи за месяц» неясно, о какой дате идет речь. Не смешивайте текущую сумму активных сделок с фактическими продажами. Если карточки заполнены неполно, укажите это в выводах. Официальная статья о CRM-сценариях Коворка пока дорабатывается, поэтому проверка на своем портале обязательна.

Частые вопросы

Читайте также